企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)建設(shè)的總體目標(biāo)是建設(shè)一套能夠同時(shí)滿足企業(yè)總部及各分支機(jī)構(gòu)使用的，實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬各業(yè)務(wù)單位集中管理，同時(shí)又能夠保證各分支機(jī)構(gòu)分布應(yīng)用，集安全性、先進(jìn)性、成熟性于一體的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。通過系統(tǒng)的實(shí)施，構(gòu)建工程機(jī)械 企業(yè)客戶資源管理平臺(tái)，加強(qiáng)企業(yè)資源的集中管理與充分利用，為企業(yè)以客戶為中心，在市場(chǎng)、銷售、服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)提供工作輔助、決策依據(jù)，從而有效提高其營銷管理水平，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

1. 企業(yè)客戶資源進(jìn)行整合，建立完整而準(zhǔn)確的客戶信息數(shù)據(jù)倉庫，在公司范圍內(nèi)部達(dá)到客戶資源共享。
2. 建立以客戶為中心集市場(chǎng)、銷售、服務(wù)緊密結(jié)合的管理平臺(tái)和工作平臺(tái)，使各部門協(xié)同商務(wù)。
3. 系統(tǒng)提供周期短、投入少的簡(jiǎn)單銷售與周期長(zhǎng)、資源多、復(fù)雜的項(xiàng)目型銷售完整業(yè)務(wù)流程。以銷售漏斗為主線的銷售過程管理。
4. 通過提高服務(wù)水平不斷滿足客戶的需求，提高客戶滿意度，帶來更多的交叉銷售。
5. 建立領(lǐng)導(dǎo)決策支持系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測(cè)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
6. 建立績(jī)效考核體系，量化考核指標(biāo)。
7. 向電子商務(wù)應(yīng)用延伸，支持移動(dòng)辦公和遠(yuǎn)程應(yīng)用。
8. 開放的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)能夠與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)（ERP）的集成應(yīng)用（EAI）。

•系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則

    zwinfo Dynamics CRM 提供一整套強(qiáng)大的市場(chǎng)營銷、銷售和服務(wù)功能，所有這些功能都是在Microsoft Office 和 Microsoft Outlook® 的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的，并為用戶提供熟悉的、一致的用戶體驗(yàn)。而通過該產(chǎn)品的廣泛配置、自定義和集成功能，客戶和合作伙伴將能夠更簡(jiǎn)便地部署個(gè)性化高的解決方案，從而實(shí)現(xiàn)可度量的業(yè)務(wù)結(jié)果，并降低總擁有成本 (TCO) 。zwinfo Dynamics CRM 旨在解決決定大多數(shù) CRM 實(shí)施成敗的三大主要挑戰(zhàn)：用戶采用、業(yè)務(wù)適應(yīng)性和總擁有成本。而Zwinfo Dynamics CRM 正是圍繞以下三個(gè)主題體現(xiàn)其價(jià)值的：
• 以您工作的方式運(yùn)行：用戶使用Zwinfo Dynamics CRM 時(shí)，感覺就像 Microsoft Office 或Microsoft Outlook 一樣熟悉而又親切。Outlook 客戶端和 Web 客戶端界面具有與其它卓為產(chǎn)品相一致的感觀，使用戶可以更輕松地完成工作�？蛻艨梢酝ㄟ^預(yù)置的報(bào)表和視圖即時(shí)查看趨勢(shì)和問題，還可直接將 CRM 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)地傳送到 Microsoft Excel® 中，供在線或離線分析。Zwinfo Dynamics CRM 提供完整的移動(dòng)解決方案，包括用于便攜式計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)同步的高性能引擎，以及用于Microsoft Windows Mobile™ 的改進(jìn)型客戶端。
• 以您業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的方式運(yùn)行：Zwinfo Dynamics CRM 通過為列表管理、市場(chǎng)活動(dòng)管理、營銷資源管理和閉環(huán)反饋管理提供豐富的市場(chǎng)營銷自動(dòng)化模塊，完善了 CRM 套件。另外，通過完善的服務(wù)計(jì)劃模塊，將現(xiàn)在需要特定人員、技能和資源來處理的復(fù)雜計(jì)劃請(qǐng)求自動(dòng)管理起來。所有這些模塊都具有高度的可定制性，可以通過工作流程來驅(qū)動(dòng)，因此保證整個(gè)企業(yè)中 CRM 業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的一致性、異常和警報(bào)的自動(dòng)處理以及報(bào)告和分析的完整和連貫性。
• 以您 IT 部門期待的方式運(yùn)行：Zwinfo Dynamics CRM 面向服務(wù)型的架構(gòu)具有高度的可定制性、可客戶化和集成性。各種形式的數(shù)據(jù)對(duì)象可以輕松添加到系統(tǒng)中，并與其它預(yù)定義的對(duì)象進(jìn)行鏈接，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)存儲(chǔ)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)并生成 Web 服務(wù)。而診斷向?qū)Чぞ呖梢詭椭�您自�?dòng)檢查100 多個(gè)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，以確�？焖俣�可靠的安裝。同時(shí)，與Microsoft Operations Manager 的集成簡(jiǎn)化了對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的管理。

解決方案結(jié)構(gòu)和應(yīng)用模式
•系統(tǒng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

    系統(tǒng)覆蓋的范圍包括分子公司、加盟經(jīng)銷商、銷售部門、服務(wù)部門、市場(chǎng)部門、高層領(lǐng)導(dǎo)、客戶以及一般瀏覽網(wǎng)頁的WEB 客戶。系統(tǒng)提供強(qiáng)大的權(quán)限分配機(jī)制，可以根據(jù)產(chǎn)品、客戶、交易等條件分配給不同角色到記錄一級(jí)的權(quán)限，不同的角色只可以訪問各自權(quán)限范圍內(nèi)的內(nèi)容。所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中管理，分布應(yīng)用。不同的地域、不同的組織，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集中在數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一管理，從而保證了數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供最新、最準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
•系統(tǒng)整體架構(gòu)

    卓為CRM 產(chǎn)品包括銷售管理、服務(wù)管理、市場(chǎng)管理三個(gè)模塊。所有模塊是基于統(tǒng)一的客戶資源管理平臺(tái)基礎(chǔ)上，覆蓋企業(yè)與客戶接觸的方方面面。系統(tǒng)界面友好、容易操作，業(yè)務(wù)流程非常清晰，為底層業(yè)務(wù)人員、中層領(lǐng)導(dǎo)和高層領(lǐng)導(dǎo)可以定制不同功能、不同的CRM操作界面。其中客戶管理包括客戶檔案管理、客戶分配、客戶變更、客戶評(píng)估、客戶關(guān)懷、聯(lián)系人管理等功能；銷售管理以銷售漏斗作為主線，包括普通銷售管理、項(xiàng)目銷售管理、銷售業(yè)務(wù)管理、基于機(jī)會(huì)和訂單的統(tǒng)計(jì)分析、銷售知識(shí)庫管理以及銷售人員考核；服務(wù)管理包括服務(wù)支持、服務(wù)知識(shí)庫、服務(wù)回訪、服務(wù)投訴、服務(wù)監(jiān)督以及服務(wù)人員考核；市場(chǎng)管理包括市場(chǎng)活動(dòng)管理、媒體伙伴管理以及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理等功能；此外，系統(tǒng)還支持CALL CENTER 等手段提供與客戶交流的平臺(tái)。

    一個(gè)好的CRM 系統(tǒng)必須充分考慮系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，卓為CRM 解決方案在系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中充分考慮了這一點(diǎn)，此外系統(tǒng)提供與ERP、OA 等系統(tǒng)的無縫接口，為企業(yè)提供一體化信息化解決方案。